TimeTonic CRM Courtage Assurance

Une solution visuelle, cloud et mobile de gestion de courtage

Solution visuelle, cloud et mobile de gestion de courtage

Créée avec des courtiers pour des courtiers

Votre progiciel de gestion de courtage
sur-mesure

Gestion des clients et des prospects

Prise en main rapide

Accédez à une vue globale de l'ensemble de vos données

Retrouvez rapidement vos fiches clients et fiches contrats grâce à la barre de recherche.

Importez vos données par simple copier-coller

Une fiche client détaillée

Une vue à 360° de vos clients et de votre activité

Visualisez l'ensemble des informations liées à un client, un contrat ou un sinistre sur une fiche pleine page de manière simple et visuelle, avec des champs et des couleurs facilitant la lecture en un coup d’œil

Adaptez la structure de vos fiches en quelques secondes, sans connaissance de développement

Vos données sont interconnectées et permettent par exemple d'accéder en un clic aux contrats depuis la fiche client, et vice versa

Gestion des contrats et des sinistres

Créez facilement vos modèles et types de contrats et suivez l'ensemble des informations qui sont importantes pour vous

Liez vos contrats aux clients, aux sinistres, aux encaissements et aux apporteurs d’affaires

Suivez le statut d'un sinistre, les relations avec l’assuré, la compagnie d'assurance et les experts

Suivi d'activité

Organisez vos rendez-vous, échéances, relances, appels téléphoniques et autres tâches en utilisant les vues Tableur, Kanban, Calendrier ou Timeline.

La vue Kanban vous permet de gérer visuellement et en équipe toute votre activité.
Un simple glisser-déposer de la carte d’une colonne à une autre permet de modifier le statut d'une tâche, son attribution ou son niveau d’importance.

TimeTonic conserve automatiquement l'historique de toutes les modifications. Vous savez ainsi qui a modifié quelle valeur, qu’il s’agisse d’un nom, d’une date, d’un statut, montant, etc.) et à quel moment, pour une traçabilité totale.
Ne perdez plus aucune information, elles sont toutes conservées dans ce champ.

Gestion Électronique des Documents - GED

La gestion électronique de vos documents devient intuitive

Retrouvez pour la première fois tous vos documents avec leur contexte (informations clients ou détails des contrats par exemple)

Quel que soit leur format, glissez-déposez vos fichiers depuis votre ordinateur, la messagerie, ou copiez un lien vers un document en ligne (services cloud type Dropbox et Google Drive ou un simple URL) et il sera disponible directement dans TimeTonic

Gestion des encaissements

Aussi simple qu'une feuille de calcul

Une vue globale de toutes vos données d'encaissements, reliée à vos contrats et vos clients

Importez et exportez directement vers Excel par simple copier-coller

Avec des droits d'accès adaptés à chaque membre de l'équipe, son application mobile, son API, c'est une solution complète qui correspond totalement à nos besoins
Grégory Boumendil
En savoir plus
Efficace ! Puissant ! TimeTonic est un allié sur-mesure
Alexandre Gauter
En savoir plus
Grâce à l’incroyable flexibilité de TimeTonic, ASQUA BTP possède les clefs complètes de son application et peut donc, avec une grande autonomie et sans aucune programmation, continuer à faire évoluer sa solution de gestion pour répondre à tout nouveau besoin.
Thomas Couder
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Nous sommes ravis de la formation qui nous a permis d'être immédiatement opérationnels
Simon Deknudt
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TimeTonic est apparu comme complet, 100% personnalisable et flexible
Anne-Cécile Lehuen
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TimeTonic est une solution innovante que je recommande vivement à mes confrères.
David Fatras
En savoir plus
La solution TimeTonic est claire, colorée et facile d'utilisation et a d'énormes possibilités.
Hervé Debruyne
En savoir plus
Nous le recommandons vivement
Amélie Roustan
En savoir plus
Avoir une vision d’ensemble de notre cabinet devenait important
Tommy Beyer
En savoir plus
Un accès aux documents extrêmement facile, un gain de temps absolument prodigieux.
Jérôme Richard
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Exploitez la puissance de TimeTonic
à tout moment

Personnalisez

Insérez de nouveaux champs en quelques secondes (dates, textes, nombres, choix, espaces de tchat, pièces jointes, formules...).

Colorez et formatez vos cellules comme vous le désirez.

Calculez

Automatisez vos calculs de primes et de commissions à l'aide de nos formules simples à utiliser.

Exploitez vos montants, dates, durée et texte.

Modulez

Rien n'est figé dans TimeTonic, déplacez vos colonnes, créez une infinité de filtres, dupliquez votre espace de travail.

Partagez vos carnets en mode collaboratif ou administrez les droits de vos membres.

Espaces collaboratifs,
personnalisation
à l'infini,
gestion des droits

Grâce à la messagerie instantanée, qui permet de chatter et d’envoyer des notifications et sms, les collaborateurs partagent des idées et des documents en temps réel.

TimeTonic n'est pas un logiciel comme les autres qui vous enferme dans un carcan. Personnalisez TimeTonic vous-même à, l'infini, en ajoutant des champs, des tables, des formulaires, des filtres, des vues, en créant vos modèles de documents, en créant vos workflows d'automatisation, de validation ou de mailing, en vous interfaçant à plus de 1500 applications et à votre site web, en créant des espaces pour vos clients, sans aucune programmation

Administrez facilement les droits des membres : en fonction des droits attribuées, on peut modifier la structure, créer du contenu ou simplement le lire.

Application mobile native

Mobile native instantanément

Mode Offline

Formulaire mobile

Compte rendu vocal

Code barre / QR Code

Photos

Signature

Les fonctionnalités de
TimeTonic Courtage

Gestion des clients et des prospects
Gestion des apporteurs d’affaires et commissions
Évènements, tâches et rappels
Gestion des contrats et des sinistres
Gestion des documents intégrée (GED)
Suivi des quittances et encaissements
Automatisation des processus, workflows
Envoi de campagnes emailing et SMS
Moteur de recherche multi-critères
Exportation facile des bordereaux
Messagerie intégrée
(emails, SMS, chat)
Documents personnalisés Word, Excel, PDF
Application Mobile native disponible hors-connexion
Intégration avec plus de 1500 logiciels via Zapier
Hébergement en France 100% RGPD

TimeTonic s'adapte à votre façon de travailler

Tout ce dont vous avez besoin réuni au même endroit

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Simplifiez votre gestion et libérez votre organisation !

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